Qu’est-ce que DYADE Consultants peut faire pour moi ?

Nous vous poserons de nombreuses questions pour comprendre vos ambitions, explorer vos rêves et déterminer ce qui est important pour vous. Ce que nous découvrirons sur vous construira la base de nos recommandations.

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À quoi sert un conseiller en gestion de patrimoine ?

Cela dépend de vous et de ce que vous voulez atteindre, de votre situation aujourd’hui et de celle dans laquelle vous voulez être demain. Nous voulons que nos clients fassent les bons choix afin qu’ils puissent financer la vie qu’ils veulent ; et si nous pouvons vous aider à le faire, tant mieux.

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Comment travailler ensemble ?

Fonction de votre degré d’implication et votre besoin de conseils, nous accompagnons ceux qui veulent juste investir avec nous, comme ceux qui s’interrogent plus en profondeur et souhaitent prendre de la hauteur avant d’agir. Peu importe le niveau d’accompagnement, nous vous garantissons la transparence.

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Comment travailler ensemble ?

Conseils

Particuliers, professions libérales, chefs d’entreprise – nous sommes à vos côtés, jusqu’au bout de la réflexion, en conservant une démarche intelligente et réaliste.
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Vos besoins

Fiscalité, épargne, retraite, prévoyance, transmission...nous prenons le temps de vous écouter à chaque étape.
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Investissements

Créer ensemble un meilleur futur en combinant la gestion des investissements avec le conseil financier.
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Rencontrons-nous

Pour vivre vos projets demain et les voir se réaliser, il est essentiel d’agir aujourd’hui. Rencontrons-nous pour évoquer ensemble vos projets et vos rêves.
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Conseil et gestion de patrimoine à Angers

DYADE Consultants vous accompagne dans la recherche d’un bien-être financier, en tenant compte de critères extra financiers, pour créer et valoriser un impact positif pour les générations futures.

Comment placer un capital ?
Placer un capital

Héritage, donation, vente immobilière ou encore cession de votre entreprise…vous détenez un capital et vous vous interrogez sur comment le faire fructifier, et le mettre à l’abri de l’inflation.  Après avoir échangé autour de vos ambitions, de votre attitude face au risque et de vos connaissances en matière d’investissements, nous pourrons vous proposer une stratégie de placement en adéquation avec votre stratégie et votre profil.

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Prévoyance : Protéger ses proches
Protéger ses proches Protéger ce qui vous est précieux

A quoi bon se projeter dans l’élaboration d’une stratégie patrimoniale si le premier imprévu vient tout remettre en cause.  S’assurer que votre famille – ou votre entreprise – puisse faire face si vous tombez malade ou décédez, est quelque chose qui peut trop facilement être mis de côté.  Qu’il s’agisse de la protection de votre famille, de vos revenus ou d’un capital, nous pouvons vous aider à mettre en place la protection dont vous avez besoin.

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Optimiser sa fiscalité en Maine-et-Loire
Optimiser votre fiscalité Optimiser votre fiscalité

Votre fiscalité représente votre contribution au bon fonctionnement des institutions et du pays. Pour autant vous pourriez avoir envie de flécher cette dépense votre d’autres leviers, ou tout simplement d’en adoucir la charge ou de la transformer. Financiers ou immobiliers, certains investissements permettent de bénéficier d’avantages fiscaux. Avant tout décision il est important de s’interroger sur la motivation et les conséquences futures.

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Investir pour l’avenir Investir pour l’avenir

Pour beaucoup d’entre nous notre ambition est simple : tirer le meilleur parti de notre patrimoine. Que vous disposiez d’un capital, ou d’une capacité d’épargne mensuelle, pour construire votre complément de retraite, pour prévoir les frais des études ou pour aider la prochaine génération, nous avons une gamme de services et de solutions pour aider votre argent à grandir.

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DYADE Consultants, Gestion de patrimoine à Angers
Préparer sa retraite Préparer votre retraite

Immobilier, assurance-vie, plan épargne retraite…Les solutions sont nombreuses. Conformément à votre projet et à vos capacités, nous vous proposerons différentes alternatives et solutions, toujours sélectionnées selon des critères de cohérence, de transparence et de fiabilité. Pour ce qui concerne les placements financiers, nous vous proposerons une répartition en adéquation avec vos moyens. Une stratégie souple et évolutive en fonction de votre carrière et de votre vie personnelle.

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Prévoir les étapes de la vie à Angers
Prévoir les étapes de la vie Prévoir les étapes de la vie

Les moments qui changent la vie sont parfois des défis à relever et parfois des opportunités pour chacun d’entre nous. Votre patrimoine vous accompagnera toute votre vie, et pour cela doit évoluer avec vous et s’adapter à vos nouvelles priorités. Sans prise de recul, sans conseils, sans accompagnement, vos investissements peuvent perdre de leur cohérence voire de leur efficacité. Nous pouvons vous accompagner, peu importe ce que la vie met sur votre passage.

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Vous avez des questions ? Vous souhaitez établir un premier échange ?

Nous serions ravis de parler de votre avenir patrimonial et que vous nous évoquiez vos projets. Contactez nous et indiquez comment vous préférez organiser ce premier échange (RDV Visio, téléphone, à votre domicile). Nous vous contacterons dans les trois jours ouvrables pour valider ensemble la date de notre entretien. Vous pouvez aussi directement prendre rendez-vous dans notre agenda en ligne.

Votre cabinet de conseils et gestion de patrimoine en Maine et Loire

DYADE Consultants est un cabinet de conseils et gestion de patrimoine situé en Maine et Loire, qui vous accompagne dans la recherche d’un bien-être financier, en tenant compte de critères extra financiers, pour créer et valoriser un impact positif pour les générations futures.

Notre mission

Notre mission consiste à vous interroger pour que nous puissions ensuite vous donner les moyens d’accomplir ce que vous souhaitez. Pour cela nous déterminons où vous en êtes financièrement et fiscalement, puis définissons où vous voulez être dans cinq ou vingt ans afin d’élaborer une feuille de route personnalisée pour y parvenir.

Notre approche

Notre approche est construite à partir d’une double compétence : le conseil, et le déploiement des préconisations à l’aide d’une large gamme de solutions rigoureusement sélectionnées auprès de partenaires sérieux.

Rendre la gestion de patrimoine et le conseil accessibles à tous est une volonté forte. Notre accompagnement et nos solutions ne sont pas seulement réservés aux hauts contribuables. Le plus important pour nous est de travailler avec des clients impliqués et qui partagent nos valeurs.

Sincérité – Engagement – Bienveillance

Prendre soin de nos clients et les placer au premier plan de tout ce que nous faisons, c’est cette approche qui a façonné la création de DYADE Consultants.
Pour vivre vos projets demain et les voir se réaliser, il est essentiel d’agir aujourd’hui. Convaincus qu’il y a toujours quelque chose que nous pourrons faire pour vous aider, rencontrons-nous pour découvrir ensemble comment accompagner votre avenir.

Que vous soyez – particuliers, professions libérales, chefs d’entreprise – nous sommes à vos côtés, jusqu’au bout de la réflexion, en conservant une démarche intelligente et réaliste.

Vos garanties :

Profession réglementée

Profession réglementée

Contrôle et certification

Contrôle et
certification

Formations annuelles obligatoires

Formations annuelles obligatoires

Confidentialité et secret professionnel

Confidentialité et secret professionnel

Qui est mon conseiller en gestion de patrimoine (CGP) ?
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