Face à la complexité de la finance et les nombreuses solutions pour investir, prendre les bonnes décisions pour son épargne ce n’est parfois pas une tâche facile.
Faire fructifier son patrimoine nécessite de plus en plus de connaissances, d’informations et de temps à pouvoir y consacrer.
S’adjoindre les conseils d’un spécialiste en gestion de patrimoine permet de gagner en expertise, en valeur ajouté en termes de temps et surtout de s’offrir une tranquillité d’esprit.
Mon conseiller en gestion de patrimoine m’accompagne dans la préparation des étapes clés de la vie, et se distingue des autres intervenants du marché patrimonial par :
- une spécialisation en gestion du patrimoine
- une approche globale par rapport à ma situation spécifique
- une relation solide et sur du long terme
Je suis rassuré car il exerce un métier réglementé, rémunéré sous la forme d’honoraires de conseil, dont les modalités sont définies par une lettre de mission préalable, et/ou par des commissions liées aux investissements.
Avoir dans mon équipe un professionnel du conseil, c’est choisir d’accéder à :
Une bonne définition de mes objectifs, étape préalable à la construction de ma stratégie,
Un diagnostic et des conseils personnalisés, adaptés à ma situation personnelle,
Des sources d’information fiables, qui me permettent de prendre du recul sur des propositions d’investissements ou de saisir des opportunités
Des solutions spécifiques et adaptées, proposées par des partenaires sélectionnés pour leur qualité et leur sérieux.
Notre collaboration me permet également de m’investir dans les décisions ou de prendre parfois certaines initiatives.
Mon conseiller en gestion de patrimoine est devenu au fil des années un partenaire solide et durable. Il m’accompagne et détermine avec moi comment protéger ce qui m’est cher, comment prévoir les étapes de la vie (études des enfants, retraite…) et m’aide à clarifier le schéma de transmission de mon patrimoine aux générations futures.