Dyade Consultants : Conseil et gestion de patrimoine à Angers

Prévoir les étapes de la vie : Planifier sa stratégie patrimoniale et ses investissements en Maine-et-Loire

Comment planifier sa stratégie patrimoniale et ses investissements ?

DYADE Consultants vous conseille pour planifier une stratégie patrimoniale et vos investissements à Angers, en Maine-et-Loire.

Service de planification financière, laissez-nous vous aider :

Nous savons que le parcours financier de chacun est différent, c’est pourquoi notre approche de la planification financière et des investissements est basée sur vos objectifs uniques.

Les moments qui changent la vie sont parfois des défis à relever et parfois des opportunités pour chacun d’entre nous. Qu’il s’agisse d’un mariage, d’un événement familial, d’une vente d’entreprise, de gains d’argent ou d’événement moins heureux comme un licenciement, un divorce ou le décès d’un proche, nous pouvons vous accompagner dans le cheminement, dans vos réflexions, peu importe ce que la vie met sur votre passage.

Famille

Une acquisition d’un bien immobilier, ou la famille qui s’agrandit (parents ou grands-parents) – certaines étapes de votre vie nous amèneront à réfléchir ensemble sur la structure de vos flux financiers. Nous aurons alors besoin de revoir ensemble vos stratégies, et peut-être les échéances ou les priorités de certains de vos projets à moyen et long terme (éducation, retraite, épargne projet).

Divorce

Parfois tout ne se passe pas comme prévu, et la personne avec qui on construit un foyer n’est pas celle qui nous accompagnera tout le long du chemin. Le divorce est une période éprouvante, et les enjeux financiers souvent une épreuve déchirante au sein du couple voire pour toute la famille.

La nouvelle situation fera naitre un déséquilibre, et nous serons alors à vos côtés pour vous aider à retrouver une sérénité financière, et revoir les priorités de vos projets.

Comment planifier sa stratégie patrimoniale et ses investissements ?

Quelles solutions pour planifier sa stratégie patrimoniale et ses investissements ?

DYADE Consultants vous aide à trouver des solutions pour faire face à toutes les étapes de la vie.

Tirer le meilleur parti d’un capital

La perception d’un capital issu de la cession d’un bien immobilier, de gain au jeu ou encore de la vente de votre outil professionnel est un autre motif qui pourra vous conduire vers notre expertise. En collaboration avec des partenaires locaux, chacun spécialiste dans leur domaine, de l’évaluation à l’élaboration d’un plan financier nous vous accompagnerons dans la maitrise des enjeux fiscaux, et à tirer le meilleur parti de votre bien le plus précieux.

Élaborer une architecture patrimoniale solide et évolutive

Planifier est essentiel, cela permet d’être prêt pour l’avenir et de réagir efficacement lors de la réalisation d’événements imprévus. Même les meilleures solutions d’investissement ont besoin d’une prise de recul car de nombreuses perturbations viendront modifier la probabilité d’atteindre l’objectif initial : inflation, fiscalité, événements de la vie.

 

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